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美股还是那个味，永远别跟它谈感情。 这轮最明显的信号就是： 云厂商先反转，市场又想起来数据中心是真的会印钱。 capex 还能续，半导体这条线就死不了。 所以光互联先疯，AAOI、MRVL、AXTI、LITE 一路暴拉，真不奇怪。 但这里最忌讳的，就是追已经飞天的票。 我更喜欢盯上一轮最热、套人最多、骂声最大、跌得最狠，但基本面没坏的东西。 只差一个催化剂。 我自己还是只做最热门的币，永不恋战，暴拉就卖。 什么 $MU 科技叙事，什么 $SKHY 大力扶持，我都不信。 赚了就跑。 做人要拔叼无情。 最近 AAOI 吃了 70%，MRVL、AXTI 也出本了，其他看后续。 一句话： 轮动一来，最惨的反而最香。 市场就这么贱。