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冰火两重天：存储三剑客深夜杀跌，比特币以太坊逆势走强 北京时间8月6日凌晨，全球资本市场呈现罕见的分化格局——存储芯片三巨头集体重挫，而比特币与以太坊却逆势走高。 存储芯片：业绩越好，跌得越狠 周三（8月5日）美股交易时段，存储芯片与硬件供应链指数收跌2.87%。成分股中，闪迪收跌5.4%，西部数据跌5.36%，SK海力士ADR跌2.17%。盘后跌势加剧——闪迪$SNDK 盘后一度跌超4%，美光、SK海力士$SKHYNIX 盘后均跌超6%。此后跌幅持续扩大，闪迪盘中暴跌逾11%，美光跌超7%，SK海力士ADR跌逾7%。 令人困惑的是，闪迪2026财年第四季度营收同比暴增372%至89.7亿美元，调整后每股收益达39.25美元，为一年前的135倍。SK海力士单季利润更是爆发式增长12倍。然而，闪迪下一财季营收指引（103亿至108亿美元）低于分析师预期的111.6亿美元——“超预期的过去”未能抵消“略低于预期的未来”。 更深层次的担忧来自三方面：其一，闪迪主营的NAND Flash竞争格局日益分散，中国长江存储已占据约13%市场份额；其二，1TB固态硬盘从约45美元涨至近90美元，消费者“买不起”情绪蔓延；其三，三星与SK海力士合计支出计划高达1.3万亿美元用于新产能扩张，市场担忧供给过剩。 加密货币：逆势突围 与存储芯片的寒意形成鲜明对比，加密货币市场暖意融融。8月6日凌晨4时21分，比特币一度升破65000美元，24小时涨幅约1.5%。以太坊$ETH 同步走强，突破1900美元关口。 冰与火的逻辑关联 表面看，这是两个独立的市场叙事。但深层逻辑存在微妙关联：AI交易拥挤度持续上升，DRAM ETF自6月中旬高点已回落约25%，部分资金正从过热的人工智能硬件板块撤出。与此同时，地缘政治局势缓和、美债收益率走软、美元走弱等因素改善了风险偏好，为数字资产提供了支撑。 一边是AI存储龙头业绩亮眼却股价重挫，一边是比特币以太坊悄然走强。这场冰与火的较量，折射出资本市场在AI狂热后的冷静反思与资金再平衡——当“确定性”变得拥挤，资金开始寻找新的叙事方向。 没想到美光上篇文章发出刚说全部出清了，然后市场就开始暴跌了🤔 #标普500首次站上7700点，创历史新高 #闪迪财报前夕，HBF与存储紧缺引发热议 #财报观察员：业绩喜忧参半，解禁将至！SpaceX后续怎么看？