Postare

我发现现在越来越多人喜欢交易SNDK。 但真正能赚到钱的人，好像越来越少。 原因很简单。 SNDK太容易让人产生一种错觉。 只要跌了，就觉得便宜。 只要涨了，就觉得还会继续涨。 结果来回两巴掌。 因为很多人还是把SNDK当以前那个西部数据。 其实它已经不是了。 拆分独立以后，市场给它的标签就变成了： 纯NAND。$SNDK 这意味着什么？ 意味着它比MU更纯粹。 但也意味着，它的波动会更大。 因为MU还有DRAM、HBM这些故事可以讲。 SNDK几乎就是一张NAND价格走势图。 NAND涨。 市场觉得利润来了。 NAND跌。 市场马上开始担心库存。 所以你会发现。 很多时候SNDK涨跌，并不是因为它自己发生了什么。 而是因为市场突然改变了对整个存储周期的判断。 这也是我最近一直在看的东西。 不是SNDK。 而是NAND报价。 因为SNDK最大的敌人，从来不是竞争对手。 而是价格。 只要价格还在往上。 市场愿意相信这一轮周期还能继续。 一旦价格开始松动。 估值就会比MU掉得更快。 所以很多人问我： SNDK还能买吗？ 我反而觉得，这个问题应该换一下。 不是看SNDK。 而是看NAND有没有开始降价。 如果NAND还在涨。 SNDK可能还有空间。 如果NAND开始连续回落。 那SNDK很可能比很多AI股跌得还快。 所以我一直觉得。 SNDK不是一只适合看新闻的股票。 它更适合看价格。 因为它卖的就是价格。 价格决定利润。 利润决定估值。 这就是SNDK最简单，也是最残酷的逻辑。 DYOR。