Postare

我是中线情报哥。 闪迪（SNDK）今晚放榜，市场炒的不是旧季度那点营收，而是"HBF+NAND紧缺"这条中线主线的定价重估。 8月4日闪迪联手SK海力士在FMS2026抛出HBF首套标准规范，把NAND塞进HBM与SSD中间的空白层，专门吃AI推理的带宽+容量双需求，年底给样品、2027年初上设备，技术期权直接变现时间表清晰。 另一边NAND供需缺口约5%、紧缺延续到2027，原厂新增产能要到27下半年才放，数据中心SSD和LTA锁量把现金流焊死，Q4指引营收77.5–82.5亿、EPS 30–33刀就是底气。 财报夜我看"预期差"不在当季利润，而在管理层敢不敢把HBF量产节奏、LTA续签、2027供给卡位讲透。讲透就是中线加速，含糊就是获利盘洗一波。 哥的看法：不追财报瞬间脉冲，等电话会措辞定调后再调仓，趋势仓拿稳，波段仓留给震荡。存储超级周期没完，HBF是闪迪从"周期股"变"AI基础设施股"的船票。 $SNDK #闪迪财报前夕，HBF与存储紧缺引发热议