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韩国清杠杆，Leopold 被狙击 尘埃落定后，云厂商先开始反转 市场承认了数据中心的印钞能力，估值迅速修复，后续超强的盈利能力，意味着capex可持续，然后半导体市场开始反弹。 普涨行情下，之前被杀的最狠的，跌幅最多大的，反弹也最猛，尤其是光互联板块，axti，aaoi，mrvl，lite连续几天暴涨 多军重新掌控节奏之后，被错杀、严重低估的标的会开始轮动。 所以现在最该做的，不是追已经起飞的，而是去找那些： 上一轮讨论最热、涨幅最猛、套人最多、挨骂最狠、跌幅最大，但基本面其实没坏的票。 基本面没变，就只差一个催化剂。催化剂一来，它就会接上这一轮的轮动。 我自己的持仓中 7709会继续低吸，单日出现暴涨时卖出，波动不大就继续持有 mrvl换仓到intc，赌amd财报，显然赌输了，mrvl继续起飞，intc还没回到财报前的高点 aaoi蚂蚁仓位，昨天盘前卖了，开盘又追了一点，现在止盈了80% flnc →赌财报 rklb→赌财报，spcx财报后下跌，但是rklb没有跟跌，反而上涨，我觉得这是个好现象，基本面不在多说，当前又是绝对低位，等待财报一催化，应该可以吃爽😁