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《每日观市｜亚洲收盘与美股前瞻》 ——美股创新高，BTC还能继续往上冲吗？ 今日核心观点： 美伊协议预期引爆全球风险资产，道指、标普500双双创历史新高，亚洲股市全线大涨。但BTC在64,000上方反复拉锯，AMD财报后的大跌给科技股情绪蒙上阴影。 亚洲复盘：科技股集体反攻 今日亚洲股市全线大涨，日经225收涨3.66%报66,300点，韩国KOSPI收涨3.76%报6,598点，SK海力士涨5.8%，三星电子涨2.5%。A股上证涨1.47%，科创50涨4.78%。 核心驱动力来自两个方向：一是美伊协议预期推动油价暴跌，亚洲作为能源进口集中地区对油价变化尤其敏感，能源成本下降直接提振风险偏好；二是美股隔夜强势上涨向亚太市场外溢，Palantir暴涨29%证明了AI商业化拐点正在到来。 热点聚焦：Palantir引爆AI情绪，AMD泼了一盆冷水 Palantir财报全面超预期，二季度营收19.4亿美元，全年营收指引大幅上调至81.5-81.6亿美元，盘后暴涨29%，创2024年2月以来最大单日涨幅。 费城半导体指数暴涨超7%，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，美光科技、AMD涨逾7%。 但今天盘前剧情反转。AMD二季度营收115.4亿美元，同比增长50%，数据中心收入67亿美元同比增长107%，但Q3营收指引约130亿美元（分析师预期125.2亿），虽超预期但未满足投资者更激进的期待，盘前一度跌超8%。 SpaceX首份财报营收78.14亿美元，资本支出飙升至180亿美元，盘前跌超10%。 市场对AI股的定价逻辑已从“能不能赚钱”升级为“能赚多少”。Palantir证明了AI商业化的爆发力，但AMD和SpaceX的高投入让市场开始担忧投资回报节奏。 美股盘前：期货小幅上涨，半导体盘前承压 三大指数期货小幅上涨，道指期货涨0.29%，纳指期货涨0.20%，标普500指数期货涨0.39%。 存储芯片板块盘前分化，美光跌1.71%，SK海力士跌2.6%，闪迪跌0.55%。英伟达涨2%，苹果谷歌涨0.6%。 今晚关注： ① 北京时间20:15，美国7月ADP就业数据（预期6.8万） ② 北京时间21:45，美国7月服务业PMI ③ 北京时间22:00，美国7月ISM非制造业PMI ④ 闪迪、西部数据今晚财报（存储芯片情绪风向标） 明日观察点 1. AMD盘后大跌是否拖累今晚半导体板块，进而影响BTC风险偏好； 2. ADP和非制造业PMI数据是否强化降息预期； 3. 韩国KOSPI今日大涨后能否延续反弹。 《今天你选择站在哪边？》 BTC在64,000上方反复震荡，你认为： A：借美股上涨+美伊协议预期，本周突破65,000 B：受AMD大跌拖累科技股情绪，BTC回踩63,000 C：继续在63-64K区间震荡，等非农 我先投 A。Palantir和科技股的上涨对BTC是间接情绪支撑，美伊协议若能落地将直接改善通胀预期。 但AMD的财报也提醒我们，AI板块的“超预期”门槛在不断提高。 BTC反弹空间有限，不要盲目追高。 你会选哪一个？评论区见。