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方外的今日财报今天是 8月5，跟昨天一样，美股财报最密集的一天之一。盘前看消费、医药和平台经济，盘后则是存储、AI应用和高估值成长股集中交卷。按北京时间算，美股盘前财报主要在今晚 18:00—21:00 发布；盘后财报集中在明天凌晨 4:00—4:30。今晚盘前：SHOP、UBER、DIS、CRCL $SHOP Shopify 市场预期营收约 34.3亿美元，同比增长约28%，调整后每股收益约 0.40美元。主要看三个东西：GMV增速、支付业务渗透率，以及下季度收入增长指引。 SHOP是电商支付、广告和商家基础设施平台，因此增长比单纯EPS更重要。 $UBER Uber 市场预期营收约 142.1亿美元，调整后每股收益约 0.83美元。公司此前给出的二季度总预订额指引为 562.5亿—577.5亿美元。重点看出行订单增长、外卖利润率、自由现金流，以及自动驾驶合作。 Uber现在最大的估值逻辑是利润率还能提升多少。 $DIS 迪士尼我光去年就去了两次，第一次是1011的前一天，第二次是圣诞节圣诞节人真的很多。市场预期营收约 254.1亿美元，调整后每股收益约 1.88美元。市场会重点观察乐园业务、Disney+盈利情况和新管理层的长期战略。分析师预计乐园及体验业务仍然是利润核心，但油价、通胀和旅游需求变化可能影响客流。 $CRCL Circle 我的一点看法：五开头买入，四开头加大买入市场预期营收大约 7.1亿—7.45亿美元，每股收益约 0.16—0.18美元。 CRCL最重要的不是传统EPS，而是USDC流通规模、储备利息收入、分销成本，以及管理层如何回应Visa、Mastercard、Stripe等支付巨头进入稳定币市场。它会直接影响整个稳定币概念和部分加密股票的情绪。其他盘前值得留意的还有：$CVS、$KHC、$GFS、$GLXY、$RIOT、$WULF、$SEDG。明晨盘后：主战场是 $SNDK $SNDK 闪迪这是今天最重要的一份财报。不同机构的市场预期存在一定差异，营收大约在 83亿—87亿美元，调整后每股收益约 33—35.5美元。而公司上季度给出的官方指引只有营收 77.5亿—82.5亿美元、每股收益 30—33美元。换句话说，市场已经提前把“超指引”计入预期了。这次除了营收和EPS，还要看： NAND和企业级SSD价格能否继续上涨数据中心收入与出货量长期供货合同能否真正降低存储周期波动下一季度毛利率和营收指引管理层对AI存储需求是否仍然乐观闪迪上一季度已经签署多份长期供货合同，其中三份合同总价值达到约 420亿美元。这说明公司正在尝试把传统存储的“暴涨暴跌周期”，变成更稳定的合约型收入。但风险在于，SNDK今年已经暴涨过了，虽然近期从高点明显回撤，但市场对利润增长的要求依然极高。财报即使超预期，只要下一季指引不够炸裂，也可能再次出现 AMD 和 SPCX 的情况。而且今晚 $WDC 西部数据也会同时公布财报，市场预期营收约 37亿美元、每股收益约 3.32—3.35美元。两家一起交卷，相当于对AI存储需求、企业级SSD和整个数据存储周期进行一次交叉验证。 $APP AppLovin 市场预期营收约 19.4亿美元，每股收益约 3.72美元。重点看AI广告引擎AXON、广告客户增长和电商广告业务。APP目前利润率已经非常夸张，因此市场更关心新业务能否继续扩大，而不是单纯成本控制。 $DASH DoorDash 市场预期营收约 43.2亿美元，每股收益约 0.50美元，预计同比增长超过30%。主要看订单增速、国际市场、杂货配送和利润率。它和Uber放在一起看，可以判断美国本地消费与即时配送需求到底强不强。 AI与高估值成长股今晚盘后还有很多高波动标的： $IONQ：预期营收约6636万美元，每股亏损0.29美元 $SOUN：预期营收约5249万美元，每股亏损0.05美元 $DUOL：预期营收约2.97亿美元，每股收益0.61美元 $FIG：上市后的重要财报，预期营收约3.51亿美元 $HUBS、$AXON、$SMR、$JOBY也会发布结果此外还有 $MELI、$XYZ、$OXY、$EBAY、$EXPE、$ELF、$MCK。总而言之今晚盘前在验证美国消费和平台经济：LLY看医药竞争，UBER和DASH看本地消费，SHOP和CRCL看平台增长。但真正影响科技股情绪的，是 SNDK＋WDC＋APP。尤其是SNDK。昨天AMD和SPCX告诉我们，现在的市场并不缺好数字，缺的是能够继续上修的未来。如果SNDK财报很好、指引却只是符合预期，存储板块大概率不会买单只有价格、毛利率、数据中心需求和下一季指引同时超预期，才可能带动一下整个存储板块的情绪#财报观察员：业绩喜忧参半，解禁将至！SpaceX后续怎么看？ $ETH $BTC $BICO