Postare

$MU $SKHY $DRAM SK Group, кажется, сделала очень умный ход. И я не уверена, что рынок уже полностью понял его масштаб. SK hynix производит память. SK Telecom только что взяла на себя обязательство развернуть 15 GW AI-инфраструктуры к 2035 году — масштаб уровня крупнейших hyperscaler-компаний. И вот самое интересное: это одна и та же группа. Перечитайте ещё раз. Производитель памяти теперь потенциально получил внутри собственной экосистемы одного из крупнейших покупателей памяти на рынке — с горизонтом спроса на десятилетие вперёд. SK теперь контролирует не только supply side. Они начинают контролировать и demand side. И если рынок пока оценивает SK Group только как производителя памяти, мне кажется, он ещё не до конца понял картину. Mr. Market, пора это переоценить.