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AAOI 最新财报显示客户需求超出生产产能 20% 至 40%，高规格光模块交付受限制于激光器制造速度。光芯片短缺将市场注意力锁定在垂直整合供应链上，行业供需缺口正在重塑资金的仓位偏好。若未来几周超大规模客户顺利完成对 $AAOI 的 1.6T 产品认证，短期的风险偏好将推动情绪持续走强。反之若数据中心资本支出放缓引发认证延误，后续观测重点需落回月度制造产能这一核心变量。
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