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#美联储周四凌晨公布利率决议 #长鑫科技上市，全球存储竞争添变量 下周（7.28-8.1）太拥挤了——科技巨头财报、美联储利率决议、地缘冲突，三颗雷挤在同一周。 时间线： 周三SK海力士+美联储决议，盘后微软Meta。周四GDP+PCE数据，晚上亚马逊苹果压轴。每一天都可能蹦出改变全局的消息。 AI基本面不差，SK和英伟达敲定超5000亿合作，需求超预期。但好消息被宏观压住了——加息、关税、地缘，资金不敢动。市场怕资本开支见顶？我觉得牵强，AI竞赛远没结束，谁先停谁出局。 宏观最揪心两件事： 加息概率一周前13%现在飙到39%。中东一响油价就跳，通胀跟着上。 光模块已腰斩，预期低到尘埃，只要需求还在就有修复理由。 最后： 财报本身暴雷概率不高，但宏观任何风吹草动都会被放大。顺序别搞反——先看宏观天气，再看基本面那把伞。