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不是说A股 是说AI叙事 之前市场疯传美国要禁止开源AI 很多AI代币跌得妈都不认识 我当时没动 因为我觉得这个事不太可能真的落地 然后你猜怎么着 今天消息出来了 美国禁止开源AI的预期大幅回落 我之前没说错 开源的势能太大了 Meta的Llama、谷歌的Gemma 这些模型已经在全球跑起来了 不是政府说封就能封的 今天ETH涨了4.55% BTC涨了1.85% 但我觉得最值得关注的不是大饼和以太 而是AI赛道相关的代币 之前被恐慌情绪压下去的那些 现在利空解除 资金大概率要回流 还有一条消息也值得连在一起看 英伟达首推了开源AI公开信 黄仁勋亲自站台 黄老板这个级别的行业领袖 公开支持开源 对整个AI+加密生态都是强心针 所以我的判断是 AI叙事在八九月会重新成为主线 AI代币被恐慌砸出来的坑 就是黄金坑 家人们，别在大家都慌的时候跟着慌 翻了一下今天的盘子，还有几个点挺有意思的： #长鑫科技上市，全球存储竞争添变量 长鑫上市首日成交1300亿，换手61%，存储赛道三国演义。比特币巨鲸开353万空单跨界做长鑫，说明加密资金开始把眼光放到加密之外了。这个趋势如果持续，对跨市场套利玩家是利好。 #美军暂停对伊空袭，国际油价开盘大幅下跌 地缘最大黑天鹅在褪色。油价跌了风险偏好就回来了，BTC今天涨1.85%、ETH涨4.55%都是这个逻辑的延伸。不过伊朗拦截了6艘船，局势还没彻底消停，短期来回拉锯是常态。 #多数党领袖称CLARITY休会前难通过 CLARITY法案如果在休会前过不了，意味着加密监管框架要等到下一届国会。这对短期情绪有压制，但长期看加密监管迟早要落地。Aave创始人说法案进入最后阶段，博弈还在继续。 #AI监管 #美国禁止开源AI的预期大幅回落