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币码温
SpaceX首次财报显示，营收同比大增约92%，但AI相关资本开支高达184亿美元，其中大部分用于AI算力基础设施。公司计划将AI算力从2026年底约2GW扩张至2027年底接近10GW，并计划未来向外部客户出租算力。与此同时，IPO首批锁定期到期，超过9亿股可流通，也加剧了股价波动。
最近越来越觉得，AI行情已经进入第二阶段。
第一阶段是谁宣布投AI谁就涨；现在进入第二阶段，市场开始问：你花出去的几百亿美元，什么时候赚回来？
AMD、WDC、Sandisk，甚至SpaceX，都说明了一件事：AI需求没问题，但估值已经不允许”差不多”了。
真正能穿越周期的，可能还是那些既有订单，又能兑现利润的公司。
#AI #美股 #NVDA #MRVL #半导体
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